9月10日，碧桂园控股有限公司公告称，公司建议向机构投资者进行美元优先票据的国际发售。

就建议票据发行而言，碧桂园已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）及法国巴黎银行作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

碧桂园表示，将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请，美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。

此外，建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。倘发行美元优先票据，碧桂园拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

中期报告显示，期内，碧桂园共发行4笔美元优先票据，共计金额25亿美元，最高年利率8%。

转载免责声明：凡本站注明 “来源：XXX（非中国地产金融网）”的新闻稿件和图片作品，系本站转载自其它媒体，转载目的在于信息传递，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的，请联系本站新闻中心，电话：025-86893515，邮箱：2116005100@qq.com。